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Admexia
Fusac IT

Cabinet de conseil indépendant de rapprochement et de transmission d'entreprises du numérique.

Le cabinet Admexia est spécialisé sur le segment du small et mid-market des entreprises de services du numérique. Une demi-douzaine de dossiers d'opérations de haut de bilan et de conseil en entreprise sont réalisés annuellement.

Admexia conseille et accompagne les dirigeants dans leurs projets de croissance externe ou de transmission de leur entreprise, de l'initialisation du dossier au closing de l'opération.

Nous délivrons des services d'audit, de valorisation d'entreprises, de conseil auprès des dirigeants. Les opérations de transmission ou d'acquisition sont réalisées selon les critères établis en fonction des projets stratégiques, validés par les dirigeants.

Dossier d'audit d'acquisition

Accompagnement & Conseil
Fusion & Acquisition

Dossier de valorisation d'entreprise

Rédaction de projet stratégique d'entreprise

Opération de cession

Préparation, Rédaction

  • Analyse du dossier de cession ; Forces, Faiblesses
  • Dossier valorisation entreprise, valeur attendue et valeur marché
  • Définition cible marché envoi d'un blind profile
  • Rédaction Mémorandum remis aux cessionnaires après NDA

Négociation, Cédant/Acquéreur

  • Validation et rapprochement des parties
  • Confrontation des stratégies cédant/Acquéreur
  • Validation de la LOI cessionnaire
  • Accompagnement dans la phase des Dues diligences

Closing

  • Conseil sur les actes finaux d'acquisition
  • Levée des conditions suspensives
  • Signature du protocole d’accord d'acquisition

Opération d’acquisition

Préparation

  • Validation projet stratégique de croissance externe
  • Définition de la typologie des sociétés à approcher
  • Contact dirigeant cédants
  • Analyse et validation de la dynamique d’acquisition
  • Rédaction dossier entreprise cédante

Négociation

  • Présentation des parties
  • Validation des offres de cession
  • Rédaction LOI
  • Conseil phase d’audit – Due diligence en data room.

Closing, signature du protocole d'accord d'acquisition

  • Conseil sur les actes finaux finaux d'acquisition
  • Levée des conditions suspensives
  • Signature du protocole d’accord finaux d'acquisition

Process d’operations de transmission d’entreprises

Rencontre du dirigeant et du conseil Admexia

Validation de l’offre du cabinet Admexia

Signature d'une lettre de mission et du mandat de cession ou d’acquisition

Phase préparation
2 à 3 mois

Phase négociation
3 à 4 mois

Phase de closing
2 à 3 mois